یک پزشک مست با بیمار خود مواجه می‌شود که در حالت خواب‌گردی روی لبه یک ساختمان، در ارتفاعی بسیار بالا از خیابان، در حال راه رفتن است.

مرد جوانی نقشه‌ای می‌کشد تا برای کارفرمای دوست‌دخترش مشتری جذب کند، اما پس از اینکه او را در حال صمیمیت با مرد دیگری می‌بیند، اقدام به خودکشی می‌کند.

مرد جوانی در نیویورک به دلیل خوش‌گذرانی‌های مداوم و بی‌مسئولیتی، پدرش را به ستوه آورده است؛ به همین دلیل پدرش او را به مزرعه عمویش در غرب می‌فرستد. مرد جوان به شهر پایوت پس می‌رسد که تحت وحشت و سلطه تایگر لیپ تامپکینز و باندش، فرشتگان نقاب‌دار، قرار دارد. این جوان نیویورکی با زن جوانی که پدرش توسط تامپکینز اسیر شده دوست می‌شود و تصمیم می‌گیرد به او کمک کند.